世話係として仕える藤原諸兄(ふじわらのもろえ)様に告白され、戸惑いつつ抱かれた千寿丸(せんじゅまる)。けれど何もかもが未知の体験の長い夜に、千寿は諸兄様への恋を自覚していく…。そして翌日から始まった賀茂(かも)の祭――。斎王様の行列に、公務で加わる諸兄様と別れ、一人で祭見物に出かけた千寿は、拓尊(たくそん)の追っ手に捕まり、拉致されてしまい…!?